Cinco tareas comerciales que puedes delegar hoy a un agente

No todo el trabajo comercial es estratégico. Una parte importante del día se va en buscar información, recordar seguimientos y preparar documentos. Son tareas perfectas para un agente que conoce a tus clientes.

1. Preparar una reunión

Pide un resumen de la relación con el cliente: últimas llamadas, correos, propuestas enviadas y temas pendientes. Llegarás a la reunión con todo el contexto en un minuto.

2. Detectar propuestas sin respuesta

Un agente puede revisar cada lunes las propuestas que llevan más de una semana sin movimiento y avisarte con una lista priorizada.

3. Redactar seguimientos

Con el historial delante, la IA propone un mensaje adaptado a cada cliente. Tú lo revisas y lo envías.

4. Actualizar el tablero

Después de una llamada, basta con decir «pasa Talleres Puig a Negociación y añade la nota». El cambio queda registrado como acción delegada.

5. Automatizar el informe semanal

Programa un agente que cada viernes resuma las oportunidades movidas, las ganadas y las que necesitan atención.

Delegar en un agente no es perder el control: es dedicar el tiempo del equipo a lo que solo una persona puede hacer.